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Unsere Leistungen

Maßgeschneiderte Finanzlösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse

Finanzberatung für Privatpersonen

Ob Vermögensaufbau, Altersvorsorge oder Steueroptimierung – wir unterstützen Sie in allen finanziellen Belangen.

Vermögensanalyse und Finanzplanung

Vermögensanalyse

Eine detaillierte Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen finanziellen Situation bildet die Grundlage für alle weiteren Planungen. Wir analysieren Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.

189,00 € einmalig
Beratung anfragen
Altersvorsorgeberatung

Altersvorsorge-Beratung

Gemeinsam entwickeln wir eine Strategie für Ihren sorgenfreien Ruhestand. Wir prüfen bestehende Verträge und zeigen Optimierungspotenziale auf.

245,00 € pro Beratung
Beratung anfragen
Steueroptimierung

Steueroptimierung

Nutzen Sie alle legalen Möglichkeiten, um Ihre Steuerlast zu reduzieren. Wir identifizieren Einsparpotenziale und helfen bei der Umsetzung.

325,00 € pro Stunde
Beratung anfragen

Investmentberatung

Strategische Anlageberatung für nachhaltigen Vermögensaufbau.

Anlagestrategieberatung

Anlagestrategie-Entwicklung

Wir erarbeiten eine auf Ihre Risikobereitschaft und Ziele abgestimmte Anlagestrategie. Dabei berücksichtigen wir Ihre persönlichen Präferenzen und Lebensumstände.

395,00 € einmalig
Beratung anfragen
Portfolioanalyse

Portfolio-Check

Lassen Sie Ihr bestehendes Portfolio von unseren Experten prüfen. Wir analysieren Risikoverteilung, Kosten und Renditepotenzial.

275,00 € pro Analyse
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Laufende Portfoliobetreuung

Laufende Portfoliobetreuung

Kontinuierliche Überwachung und Anpassung Ihres Portfolios an sich verändernde Marktbedingungen und persönliche Lebensumstände.

149,00 € monatlich
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Teamarbeit bei der Finanzplanung

Unternehmerische Finanzplanung

Für Selbstständige und kleine Unternehmen bieten wir spezialisierte Beratungsleistungen an. Wir verstehen die besonderen Herausforderungen, vor denen Unternehmer stehen.

Von der Liquiditätsplanung über die Steueroptimierung bis hin zur Nachfolgeplanung – wir begleiten Sie bei allen unternehmerischen Finanzfragen.

  • Geschäftliche Finanzanalyse: 445,00 €
  • Liquiditätsmanagement: 295,00 € / Monat
  • Nachfolgeberatung: 675,00 €
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In einem kostenlosen Erstgespräch finden wir gemeinsam heraus, wie wir Ihnen am besten helfen können.

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Hinweis: Die genannten Preise verstehen sich als Richtwerte und können je nach Umfang und Komplexität der Beratung variieren. Ein verbindliches Angebot erhalten Sie nach dem Erstgespräch. Die Beratung erfolgt unabhängig und produktneutral. Ergebnisse können individuell unterschiedlich ausfallen und hängen von Ihrer persönlichen Situation ab.

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